Сделаем жизнь красочной

Малиновский Б. Енакиев И. Сделаем жизнь красочной // Галицькі контракти . . 27 мая 2002 (№ 21) . С. 22-25

Все, кто побывал на Западе, удивляются, какое там все красочное и будто новенькое. А все благодаря качественным краскам. В апреле начался новый сезон активной продажи лакокрасочных материалов. В этом году не предвидится таких масштабных работ по покраске фасадов, как в прошлом, когда местные власти готовились к первому юбилею независимости и очередным выборам.
Однако операторы рынка в этом году фиксируют примерно 10-процентный рост спроса как на отечественные, и на импортные краски по сравнению с минувшей весной. Значит, мир вокруг станет еще ярче.

Тенденции

• Цены на лакокрасочную продукцию ежегодно увеличиваются на несколько процентов
• Машиностроители потребляют около 40% всей лакокрасочной продукции. Прежде всего это грунтовки, автоэмали, антикоррозийные краски и покрытия
• Объемы закупок красок строительными организациями в 2—2,5 раза превышают объемы приобретения покупателями-индивидуалами
• Стремление подчеркнуть натуральность деревянных окон и дверей привело к некоторому снижению спроса на краски для внутренних работ из дерева и повышению спроса на столярные лаки
• Предоставление лакокрасочной продукции в кредит торговым точкам сокращается
• Перспектива за строительными супермаркетами, а единственным преимуществом специализированных магазинов считается более высокий уровень подготовки продавцов-консультантов
• Растет спрос и на водорастворимые виды красок, где вместо токсичного растворителя применяется обычная вода
• Массированная реклама эффективна только в высшем ценовом сегменте. Для массовых красок, где покупатели — строительные организации, вся реклама сводится к демонстрации окрашенных объектов

На рынке представлена почти вся палитра
Украинский рынок лакокрасочной продукции заканчивает формироваться — здесь можно найти продукцию всех ведущих производителей
Отечественное производство и импорт из Европы растут одинаковыми темпами
Потребность украинского рынка в лакокрасочных материалах специалисты ведущих отечественных предприятий оценивают на этот сезон в 150—200 тыс. т. Примерно 70—80% рынка (здесь и далее — в весовом выражении) занимают отечественные лакокрасочные предприятия, выпускающие в общей сложности 130—150 тыс. т (по данным Госкомстата — 120 тыс. т за прошлый год). Среди более чем десятка старых мощных лакокрасочных заводов выделяются Днепропетровский ЛКЗ, один из крупнейших в СНГ, ежегодно выпускающий 30—35 тыс. т лаков и красок, киевское ЗАО «Лакма» (6 тыс. т в год) и «Сумыхимпром».
Начиная с 1994-95 годов стали появляться новые лакокрасочные предприятия малой и средней мощности. Сейчас их количество достигает 50—60, а некоторые из них по объемам производства сравнялись со старыми лакокрасочными заводами, загруженными сегодня в среднем на 30%.
В текущем году опрошенные «Контрактами» производители прогнозируют рост объемов производства ориентировочно на 5—15%. Такие надежды основаны на медленном, но устойчивом экономическом росте, и на таможенной политике государства. В минувшем сезоне парламент, стремясь освободить от НДС импорт печатных красок, ввел льготы и для других видов красок и отметил их только в декабре. В результате в прошлом сезоне на рынок попало много дешевой продукции из соседних стран. Так, краски российского производства продавались на 20—30% дешевле отечественных аналогов. В нынешнем сезоне импорт лакокрасочной продукции из России и Беларуси значительно сократился, и оттуда ввозились только те виды, которых в Украине либо не хватает (например, автоэмали), либо не выпускаются вообще.
Однако в целом импорт лакокрасочной продукции в текущем сезоне, по прогнозам операторов рынка, возрастет, как и отечественное производство, на 10—15%. Увеличение объемов импорта, как ожидается, произойдет за счет продукции шведских, финских, немецких, голландских, польских фирм, уже хорошо закрепившихся на украинском рынке.

Растет спрос на краски высшего и среднего класса
Рост объемов продаж специалисты прогнозируют в среднем и высшем ценовых сегментах. Так, доля дорогой лакокрасочной продукции впервые превысит 10% в натуральном выражении, а в денежном достигнет 40—50% рынка.
Среди дорогой продукции, представленной на украинском рынке, следует отметить прежде всего марки Tikkurila (Финляндия), Sadolin (концерн Akzo Nobel), Vivacolor (концерн Baltic Color, Швеция), Сaparol (Германия), CAP, Oikos (Италия). Их краски для строительства стоят минимум 17 грн/л, а в среднем 30—40 грн/л. Качество дорогой, впрочем, как и дешевой, продукции, по отзывам специалистов, в целом отвечает уровню цены.
Вышеупомянутые производители предлагают широкий ассортимент лакокрасочной продукции, каждый вид которой максимально приспособлен для определенного вида работ. Примером могут служить лак для саун, выдерживающий температуру до 120 градусов, или выпускают краски с текстурной поверхностью (имитация мрамора, шелка и т.п.).
К конкурентным преимуществам скандинавских производителей на украинском рынке относится широкий ассортимент лаков и красок для дерева, а также то, что они идеально подходят для нашего климата.

Отечественные производители осваивают специальные краски
Средний ценовой сегмент (цена краски для строительных работ — 8—25 грн/л) занимает до 40% украинского рынка и также демонстрирует тенденцию к росту. Он представлен продукцией ряда достаточно раскрученных на украинском рынке марок, главным образом европейских — Sniezka, Hajduki, Hirsch-Pol (Польша), Feidal, Dufa, Mipa (Германия), Jobi (Голландия), Marshall (Турция), Eskaro (Эстония), «Лакокраска» (Лида, Беларусь). В этом сегменте работают и некоторые отечественные производители, применяющие иностранные технологии — украинские заводы Sniezka и Jobi, австрийско-украинское СП «БНС-Краска» и еще одно предприятие, построенное немцами в Днепропетровске. Сейчас в этот сегмент рынка входит «Лакма» — в прошлом году предприятие первым в отрасли получило сертификат качества ISO 9001.
Производители продукции средней ценовой категории подтягиваются к скандинавам, насколько это позволяет технология, как по ассортименту, так и по качеству. Среди отечественных производителей сегодня модернизируют производство и осваивают специальные виды продукции (краска для разметки дорог, антикоррозийное покрытие для металлоконструкций) «Лакма» и «БНС-Краска». Первая стремится выпускать широкий ассортимент красок на все случаи жизни, другая сейчас готовится начать выпуск алкидных смол — сырья для эмалей.
Среди этой ценовой группы на рынке, по словам специалистов, наблюдается заметная разница в качестве, что объясняется наличием у одних и тех же польских и немецких фирм различных видов продукции — специально предназначенных для обеспеченных и бедных покупателей. Например, у Dufa есть продукция такой же ценовой группы, как Tikkurila, но на украинском рынке она представлена в основном дешевыми видами красок. Кроме того, «раскрученные» в Украине импортные марки активно подделывают.
К нижнему ценовому сегменту относится продукция отечественных лакокрасочных заводов и многих небольших предприятий по цене до 8 грн за литр пентафталевой эмали — самой ходовой из дешевых красок. Ассортимент у таких производителей насчитывает иногда 5—10 позиций, а конкурируют они между собой исключительно за счет цены.
Они в значительной степени ориентируются на индивидуальных покупателей, а также на бюджетные организации, жэки и на строительные организации, выполняющие заказ местных властей в регионах. Поэтому в связи с тем, что работы, приуроченные к юбилею независимости, закончились, объемы продаж дешевой продукции, по оценкам операторов рынка, не возрастут, а, вероятнее всего, даже сократятся. Однако нижний ценовой сегмент продолжает занимать 40—50% рынка.

Лучший клиент тот, кто покупает вагонами
Производители и импортеры лакокрасочных материалов больше всего ценят строителей, хотя значительные надежды возлагают на машиностроителей
По статистике, наибольшие объемы лакокрасочной продукции покупают производители и владельцы транспортных средств и других машин и оборудования. Однако машиностроители сейчас переживают трудные времена. Поэтому производители и поставщики красок больше внимания обращают на строительные организации, все больше перебирающие на себя выбор красок даже при ремонте квартир. А их клиенты с каждым годом выдвигают все более высокие требования к качеству, долговечности и экологичности красок. Цены на краски стабильны, как курс гривни, — продукция «Лакмы», например, подешевела за год аж на 3%. Динамика цен остальных производителей подобная.

Рынок движется к углублению специализации
Уже довольно долгое время на лакокрасочном рынке универсальные виды красок сдают позиции специальным, предназначенным для определенного ограниченного набора работ. И, соответственно, у каждого вида красок есть свой круг потребителей, выполняющих эти работы.
Наибольшие объемы красок, ввиду коррозионной устойчивости, традиционно наносятся на металлические поверхности — автомобили, станки, сельхозтехнику, трубопроводы и т.п. Например, в России с ее более развитой, чем в Украине, автомобильной промышленностью машиностроители покупают свыше половины всего объема красок. В Украине они потребляют около 40% всей лакокрасочной продукции. Прежде всего это грунтовки, автоэмали, антикоррозионные краски и покрытия.
Рынок автоэмалей имеет свои характерные особенности. Здесь, в отличие от лакокрасочного рынка в целом, преобладает импорт. Наибольшее количество красок (в тоннаже) импортируется из России (ТМ «Вика» ярославского завода «Русские краски») и Беларуси (ОАО «Лакокраска» из Лиды). Сейчас их используют в основном для ремонта автомобилей, выпущенных в странах СНГ. Этот сегмент рынка они вынуждены делить с «Лакмой» и все больше — с западными производителями (Sadolin, Helios, Tikkurila). Во всяком случае, представители «Лакокраски» в Украине сетуют на резкое снижение объемов реализации в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим. Специалисты считают, что благодаря более низкой энергоемкости краски западных производителей, не требующие воздушной сушки, становятся более популярными при ремонте автомобилей даже несмотря на то, их цена заметно выше (до 60 грн/кг при 9—19 грн/кг у «Лакокраски» и «Лакмы»).
Производители другой машиностроительной продукции, по словам красочников, ориентируются на отечественные краски, причем не самые дорогие, ввиду финансовых затруднений. Поэтому в нынешнем году ожидается незначительный прирост потребления краски машиностроителями — в пределах 5—10%.
По этим же причинам медленно осваивает украинский рынок и революционная новинка в лакокрасочной промышленности — полимерные порошковые краски. На сегодняшний день они завоевывали 15% мирового рынка красок благодаря своей экономичности (вместо трех слоев на поверхность наносится один, производительность труда возрастает в 1,5—2 раза). Сейчас на украинский рынок поступают краски французского, немецкого, чешского и турецкого производства, а ряд предприятий развивает услуги по нанесению порошковых красок.

Строители уже перебирают красочными «харчами»
Продукция, используемая в строительстве и ремонтно-отделочных работах, — интерьерные и фасадные краски, лаки для столярных изделий и паркета, грунтовки, по сравнению с красками для металла, — гораздо более динамичный сегмент рынка. В текущем году операторы рассчитывают на дальнейшее увеличение объемов реализации строительных красок, хотя такой кампании «косметических» ремонтов, как в прошлом перед юбилеем независимости, не намечается.
Сегодня строительство потребляет около половины лакокрасочной продукции, продающейся в Украине. Операторы рынка делят ее на два сегмента — интерьерных и фасадных красок. Первых потребляется в среднем ценовом сегменте в 1,5, в высшем — в 3 раза больше, чем вторых. Однако покупают их все чаще одни и те же клиенты — строительные организации. По мнению специалистов, это вызвано тем, что теперь меньше граждан выполняют ремонты самостоятельно.
По оценкам фирмы «Евроколор», объемы закупок красок строительными организациями в 2—2,5 раза превышают объемы приобретения покупателями-индивидуалами. Поэтому поставщики красок сейчас заманивают строительные фирмы тем, чем до кризиса 1998 года «баловали» торговую сеть — скидками, отсрочками оплаты. Строители теперь запросто могут напрямую заказать у импортеров и части отечественных производителей 20 и даже 10 кг краски. Импортеры также организовывают обучение персонала наиболее лояльных строительных фирм в тренинг-центрах ведущих западных фирм-производителей. В то же время объем предоставления лакокрасочной продукции в кредит торговым точкам сокращается. Осторожнее стали подходить и к обучению продавцов-консультантов, которые, по словам представителей фирм-импортеров, склонны к частой смене работы, а это невыгодно тому, кто направляет их на учебу.

Перспективы — у строительных супермаркетов
Среди самих торговых точек также наблюдается перераспределение рынка. Специализированные лакокрасочные магазины, по мнению коммерческого директора фирмы «Евроколор» Сергея Высокоса, плохо приживаются. Розничный покупатель отдает предпочтение торговым точкам, где удобнее делать покупки — небольшим магазинам недалеко от дома или крупным широкопрофильным салонам, где можно купить все. Покупатель ценит выбор только в том случае, если находит нужный вид краски, а не тогда, когда видит на полке продукцию нескольких производителей, но одинакового оттенка.
Ассортимент ведущих западных производителей сейчас настолько широк, что позволяет найти нужный вид краски, даже если продукция конкурентов не представлена в магазине. Поэтому сейчас импортеры высококачественной лакокрасочной продукции видят перспективу за строительными супермаркетами, а единственным преимуществом специализированных магазинов считается более высокий уровень подготовки продавцов-консультантов. Однако значение этого фактора уменьшается, ведь индивидуалы чаще поручают малярные работы специалистам.
Однако, полагаясь на профессионалов, заказчики уже по крайней мере третий сезон подряд повышают требования к качеству красок. В последнее время начали уделять внимание экологичности интерьерных красок и нормам расходов. В результате несколько активнее растет спрос на краски ведущих европейских производителей. «Покрасить квадратный метр дешевой польской или немецкой краской вдвое дороже, чем самой дешевой из интерьерных красок Tikkurila, поскольку одинаковым количеством краски можно покрыть большую площадь, хотя литр финской краски почти в два раза дороже», — уверяют специалисты фирмы «Деко». По данным импортеров, растет спрос и на водорастворимые виды красок, где вместо токсичного растворителя применяется обычная вода. Благодаря этому краска при нанесении и высыхании не имеет специфического запаха, что не создает неудобств, делающим ремонт в своей квартире.
Подвержен рынок лакокрасочной продукции и влиянию моды в ремонтных работах. Так, стремление подчеркнуть натуральность деревянных окон и дверей снижает спрос на краски для внутренних работ из дерева и повышает спрос на столярные лаки. А в области евроремонтов растет популярность текстурного покрытия стен, а значит и соответствующих дорогих красок.
Важное значение для заказчика имеет реклама. Решающую роль рекламных кампаний в продвижении продукции, ориентированной на розничного покупателя, отмечают даже продавцы недорогой продукции, конкурирующей преимущественно за счет более низкой цены. В высшем ценовом сегменте массовая реклама имеет, судя по всему, решающее значение. Не зря наиболее популярные марки дорогих красок на украинском рынке — это разрекламированные Tikkurila и Sadolin. Зато на рынке фасадных красок, где покупателями выступают строительные организации, вся реклама сводится к демонстрации объектов, окрашенных определенной краской. Хотя простые строители — тоже люди, и телевизионный ролик с пластилиновым Булдаковым запоминают хорошо.

Нынешние тенденции наметились еще два-три года назад
Сергей ВЫСОКОС, коммерческий директор ООО «Евроколор»:
— Каких-то совершенно новых тенденций в этом сезоне не проявилось. Рынок уже практически сформировался, и принципиально новые игроки не появляются. Недавно в Турции возникло несколько новых компаний, а некоторые отечественные заводы внедряют новые технологии, позволяющие повысить качество краски. Конкурируют между собой операторы рынка также по-старому — не столько по уровню сервиса, сколько по цене. К сожалению, это касается и импортеров высококачественных красок.
И если продукцию какой-то марки импортируют сразу несколько фирм, то они сбивают цены наперебой. Тенденция, наблюдающаяся уже в течение четырех лет, — рост рыночной доли высококачественной лакокрасочной продукции. Самые выгодные клиенты для поставщиков краски — строительные организации. Во-первых, они покупают солидные объемы, правда, часто требуют отсрочку оплаты. Во-вторых, строители — это профессионалы, им уже известны особенности тех или иных красок.

В этом году догоним по качеству поляков и немцев
Владимир ОЛИЙНЫК, специалист по маркетингу ЗАО «Лакма»:
— В прошлом году наблюдался чрезвычайно высокий спрос на фасадные краски. Мы, крупнейший их производитель в Украине, в мае-июне едва успевали выполнять заказ. Ажиотаж был связан с обустройством улиц и площадей к 10-летию Независимости. Однако в начавшемся сезоне спрос на фасадные краски не ниже, чем в прошлом году, — я думаю, благодаря активному жилищному строительству. Хорошие перспективы и у рынка интерьерных красок и другой продукции, рассчитанной на покупателя-индивидуала.
В текущем году мы планируем вывести на рынок несколько видов красок, которые бы по качеству превосходили аналогичную по цене продукцию немецких и польских фирм. А выпускать краски, не уступающие по качеству финским, мы сможем разве что через лет десять: для этого необходимо обновлять весь производственный комплекс, а отечественные заводы могут себе позволить заменить только отдельные машины.

У среднего предприятия есть значительные преимущества
Сергей НЕСТЕРОВСКИЙ, директор ООО «БНС-Краски»:
— Мы — молодое предприятие, работаем с 1995 года на оборудовании и по технологиям, предоставленными австрийскими партнерами. Благодаря тому, что наше предприятие не мелкое, а, скорее, среднее, нам удается привлекать серьезных заказчиков — машиностроителей, строительные организации. Малое предприятие не успело бы выполнить такой заказ в нужный срок. А гибкая технология позволяет в течение одного дня изготавливать партии различной продукции и легко расширять ассортимент.
Вот и с начала нового года мы освоили производство нескольких новых видов грунтов и лаков для металлических и деревянных поверхностей. Скоро, опять-таки при помощи австрийцев, будет организовано первое в Украине высокотехнологическое производство алкидных и акриловых смол — сырья для лаков и красок. Со всем производством сейчас справляются 28 человек. Небольшой коллектив — еще одно наше преимущество, ведь в этих условиях легче обеспечить дисциплину, а в случае простоев определенных агрегатов можно перебрасывать людей на другие участки и избегать таким образом вынужденных «отпусков».

Чтобы снизить себестоимость, надо перейти на дешевое сырье
Владимир КОВАЛЕНКО, директор ООО «Пимент-Днепр»:
— Каждый год в Украине появляются новые производители краски. Рынок постоянно растет, а для организации производства, главные элементы которого — шаровая мельница и смеситель, достаточно инвестиций в 100 тыс. евро. Но сейчас между производителями краски развернулась жесткая ценовая конкуренция. В большинстве случаев дальше снижать затраты некуда, поскольку производители используют достаточно дорогие пигменты всемирно известных фирм — BASF, РGS.
Однако на украинском рынке органических пигментов с ними конкурирует тамбовское ОАО «Пигмент» — единственное в СНГ стабильно работающее предприятие такого профиля. Тамбовские пигменты для масляных и наиболее популярных у небольших производителей пентафталевых красок вдвое дешевле европейских аналогов — от 16 до 59 грн/кг. Поэтому мелкие производители, чтобы сохранить конкурентоспособность, постепенно переходят на тамбовские пигменты.